新一輪增量空間穩(wěn)步入場 剛需下環(huán)境監(jiān)測將延續(xù)強勢

環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測在經(jīng)歷了監(jiān)測體系建設(shè)的完整周期后，疊加“量化考核、量化追責”的高壓態(tài)勢，環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)標準和質(zhì)量要求開始有了更高的提升。環(huán)保督察的常態(tài)化必須建立在完善的對各地方污染狀況的監(jiān)控體系上，這自然需要強有力的環(huán)境監(jiān)測服務(wù)行業(yè)做支撐。作為環(huán)境管理和科學決策的重要基礎(chǔ)，環(huán)境監(jiān)測亦是評價考核各級政府改善環(huán)境質(zhì)量、治理環(huán)境污染成效的依據(jù)。

　　這同時側(cè)面反映了環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的規(guī)模是巨大的。得益于環(huán)境政策推動，環(huán)境監(jiān)測要素從大氣擴展到水質(zhì)，監(jiān)測領(lǐng)域不斷擴大。未來監(jiān)測行業(yè)的新增空間短期將來自監(jiān)測點位下沉、網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)測需求提升，中長期來源于監(jiān)測指標和領(lǐng)域的進一步拓展。從常規(guī)理化指標監(jiān)測向有毒有害、生物、生態(tài)指標監(jiān)測拓展，將促進細分技術(shù)領(lǐng)域?qū)I(yè)化發(fā)展。
　　環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游硬件、軟件、檢測試劑，中游監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)，下游儀器維護、設(shè)備運營。從類別上看，環(huán)境監(jiān)測儀器主要包括環(huán)境空氣檢測儀、煙塵煙氣監(jiān)測儀、水質(zhì)監(jiān)測儀、顆粒物采樣器以及數(shù)采儀等5大類。長期來看，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)存在千億元級市場空間。預(yù)計2020年實現(xiàn)900—1000億元市場規(guī)模，5年復(fù)合增速約為20%。

　　由于細分板塊眾多，環(huán)境監(jiān)測涉及到環(huán)保行業(yè)各個子領(lǐng)域，環(huán)境監(jiān)測任務(wù)逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測和環(huán)境風險預(yù)警領(lǐng)域拓展。具體來看，空氣質(zhì)量要求進一步提升，大氣監(jiān)測是大氣治理的主要抓手。隨著火電廠煙氣治理設(shè)施新建及改造基本完成，超低煙塵、煙氣監(jiān)測設(shè)備市場需求已趨于飽和。未來將進一步向市、縣、鎮(zhèn)下沉。據(jù)了解，“十四五”期間國家城市環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點位將增至近1800個。此外環(huán)境空氣監(jiān)測站點建設(shè)數(shù)量和質(zhì)量的提升能直接帶動環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備的市場需求。

　　其他細分領(lǐng)域也遵循同樣的道理，水、固各領(lǐng)域?qū)⑿纬扇姹O(jiān)控網(wǎng)。圍繞水環(huán)境治理重點攻堅行動的監(jiān)測需求亦將持續(xù)釋放。隨著后續(xù)相關(guān)法規(guī)政策標準的接踵而至，以及各地不斷加大在水污染防治的投入，為水質(zhì)監(jiān)測市場營造了新一輪上漲空間。在一系列政策措施的推動下，土壤監(jiān)測藍海有望日漸擴容，也將為行業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來新一輪發(fā)展契機。據(jù)中國環(huán)聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，未來4年整個土壤監(jiān)測設(shè)備及運營總額達400 多億。初步估算2019—2020年土壤監(jiān)測點位下沉以及設(shè)備運營的市場空間在100億以上。

　　在環(huán)境稅開始實施、排污許可證覆蓋面逐步擴大的背景下，企業(yè)污染源監(jiān)測需求將持續(xù)提升。各地逐步開展覆蓋范圍更廣、分布更密集的監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，監(jiān)測點位下沉趨勢明顯。原有監(jiān)測設(shè)備進入更換期，受益于產(chǎn)品更新?lián)Q代、技術(shù)升級改造等因素影響，傳統(tǒng)固定污染源監(jiān)測產(chǎn)品需求有所上升。

　　環(huán)境監(jiān)測儀器向高質(zhì)量、多功能、集成化、自動化、系統(tǒng)化和智能化方面發(fā)展。監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量標準提升的系列措施引發(fā)地方政府環(huán)保部門對可實時傳輸數(shù)據(jù)、微型可廣泛布局、成本低的小型檢測設(shè)備的新需求。而隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算和智能應(yīng)用等新一代數(shù)字信息技術(shù)與制造業(yè)加速集成，網(wǎng)格和智能的發(fā)展也將為水質(zhì)監(jiān)測行業(yè)注入新動力，進而在水域生態(tài)在線監(jiān)測、水污染應(yīng)急預(yù)警方面形成巨大市場。

　　不同于工程類行業(yè)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)整體靈活度較高、業(yè)務(wù)鏈條短、交易成本低、準入門檻較高。這也意味著，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備一般具有較高的技術(shù)性、復(fù)雜性，對企業(yè)的研發(fā)能力要求較高，需要投入巨大財力。目前存在于環(huán)境監(jiān)測市場中大量規(guī)模較小、為降低成本而不規(guī)范生產(chǎn)運營的監(jiān)測及運維公司將逐漸失去生存空間，行業(yè)集中度將進一步提升。而在行業(yè)競爭激烈大勢下，龍頭企業(yè)有望充分受益。